Лучший способ выставить счет в QuickBooks
В QuickBooks лучший метод создания счетов зависит от услуги или продукта, которые вам нужно выставить клиенту. Вы можете создать счет-фактуру четырьмя основными способами: используя простую установленную цену, фиксированную цену, основанную на прогрессе, или начальную стоимость работы плюс время или необходимые материалы. После выбора варианта вы можете изменить счет-фактуру, чтобы отразить конкретные детали или условия в контракте на ваш проект.
Установить цену
1
Щелкните меню «Клиенты» и выберите «Создать счета».
2
Выберите раскрывающийся список «Заказчик: задание». Выберите клиента из списка или введите имя нового клиента.
3
При необходимости укажите номер заказа на поставку вместе с любыми примечаниями о материалах проекта.
4
Выберите столбец «Элемент» и выберите элемент, который нужно добавить в счет. При необходимости заполните поля «Описание», «Количество» и «Ставка».
5
Выберите раскрывающийся список «Условия» и выберите предварительно настроенный вариант для вашего счета.
6
Щелкните стрелку «Печать» и выберите «Предварительный просмотр в создании счетов-фактур». Просмотрите информацию в окне предварительного просмотра и нажмите «Печать», если все выглядит так, как вы хотите.
7
Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы добавить счет в реестр дебиторской задолженности и сохранить информацию.
Стоимость плюс время или материалы
1
Выберите меню «Клиенты» и выберите «Счет за время и расходы».
Если такой вариант не существует, выберите меню «Правка» и выберите «Настройки». Выберите «Время и расходы», перейдите на вкладку «Настройки компании» и установите флажок «Создавать счета из списка времени и расходов».
2
Щелкните поле «Дата». Выберите диапазон дат для времени и расходов, которые вы планируете выставить счет.
3
Выберите клиента для выставления счета в столбце «Клиент: Работа».
4
Нажмите «Создать счет» и выберите раскрывающийся список «Шаблон», чтобы выбрать шаблон счета «Время и расходы».
5
Щелкните стрелку «Печать» и выберите «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть счет. После подтверждения счета нажмите «Печать».
6
Выберите «Сохранить и закрыть», чтобы сохранить счет и ввести его в соответствующий реестр.
Фиксированная цена
1
Щелкните меню «Клиенты» и выберите «Создать счета».
2
Выберите раскрывающийся список «Клиент: задание», а затем выберите клиента, которому нужно выставить счет.
3
Выберите «Доход - Связанная работа» в поле «Класс».
4
Щелкните поле «Количество» и введите «1».
5
Введите условия контракта в поле «Описание». Например, вы можете ввести «25% от суммы контракта при поставке материалов».
6
Введите сумму, причитающуюся по текущему счету в поле «Ставка».
7
Нажмите «Печать» и выберите «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть счет.
8
Выберите «Печать», если все в счете-фактуре выглядит правильно, а затем нажмите «ОК».
Счет за прогресс
1
Выберите меню «Клиенты» и выберите «Создать счета».
2
Выберите раскрывающееся меню «Заказчик: задание». Выберите задание, чтобы выбрать смету, которую вы хотите выставить клиенту.
3
Выберите подходящую смету для работы и нажмите «ОК».
4
Выберите вариант, основанный на вашем контракте с клиентом, и нажмите «ОК».
5
Предоставьте необходимую информацию о сумме, процентном соотношении, количестве и ставке, если применимо. Если вы уже ввели эту информацию при настройке сметы, окно «Указать суммы счета для элементов для оценки» не должно отображаться.
6
Щелкните стрелку «Печать» и выберите «Предварительный просмотр».
7
Проверьте счет, чтобы убедиться, что все отображается правильно, а затем нажмите кнопку «Печать». Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы сохранить счет и записать его в реестр дебиторской задолженности.