Лучший способ выставить счет в QuickBooks

В QuickBooks лучший метод создания счетов зависит от услуги или продукта, которые вам нужно выставить клиенту. Вы можете создать счет-фактуру четырьмя основными способами: используя простую установленную цену, фиксированную цену, основанную на прогрессе, или начальную стоимость работы плюс время или необходимые материалы. После выбора варианта вы можете изменить счет-фактуру, чтобы отразить конкретные детали или условия в контракте на ваш проект.

Установить цену

1

Щелкните меню «Клиенты» и выберите «Создать счета».

2

Выберите раскрывающийся список «Заказчик: задание». Выберите клиента из списка или введите имя нового клиента.

3

При необходимости укажите номер заказа на поставку вместе с любыми примечаниями о материалах проекта.

4

Выберите столбец «Элемент» и выберите элемент, который нужно добавить в счет. При необходимости заполните поля «Описание», «Количество» и «Ставка».

5

Выберите раскрывающийся список «Условия» и выберите предварительно настроенный вариант для вашего счета.

6

Щелкните стрелку «Печать» и выберите «Предварительный просмотр в создании счетов-фактур». Просмотрите информацию в окне предварительного просмотра и нажмите «Печать», если все выглядит так, как вы хотите.

7

Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы добавить счет в реестр дебиторской задолженности и сохранить информацию.

Стоимость плюс время или материалы

1

Выберите меню «Клиенты» и выберите «Счет за время и расходы».

Если такой вариант не существует, выберите меню «Правка» и выберите «Настройки». Выберите «Время и расходы», перейдите на вкладку «Настройки компании» и установите флажок «Создавать счета из списка времени и расходов».

2

Щелкните поле «Дата». Выберите диапазон дат для времени и расходов, которые вы планируете выставить счет.

3

Выберите клиента для выставления счета в столбце «Клиент: Работа».

4

Нажмите «Создать счет» и выберите раскрывающийся список «Шаблон», чтобы выбрать шаблон счета «Время и расходы».

5

Щелкните стрелку «Печать» и выберите «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть счет. После подтверждения счета нажмите «Печать».

6

Выберите «Сохранить и закрыть», чтобы сохранить счет и ввести его в соответствующий реестр.

Фиксированная цена

1

Щелкните меню «Клиенты» и выберите «Создать счета».

2

Выберите раскрывающийся список «Клиент: задание», а затем выберите клиента, которому нужно выставить счет.

3

Выберите «Доход - Связанная работа» в поле «Класс».

4

Щелкните поле «Количество» и введите «1».

5

Введите условия контракта в поле «Описание». Например, вы можете ввести «25% от суммы контракта при поставке материалов».

6

Введите сумму, причитающуюся по текущему счету в поле «Ставка».

7

Нажмите «Печать» и выберите «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть счет.

8

Выберите «Печать», если все в счете-фактуре выглядит правильно, а затем нажмите «ОК».

Счет за прогресс

1

Выберите меню «Клиенты» и выберите «Создать счета».

2

Выберите раскрывающееся меню «Заказчик: задание». Выберите задание, чтобы выбрать смету, которую вы хотите выставить клиенту.

3

Выберите подходящую смету для работы и нажмите «ОК».

4

Выберите вариант, основанный на вашем контракте с клиентом, и нажмите «ОК».

5

Предоставьте необходимую информацию о сумме, процентном соотношении, количестве и ставке, если применимо. Если вы уже ввели эту информацию при настройке сметы, окно «Указать суммы счета для элементов для оценки» не должно отображаться.

6

Щелкните стрелку «Печать» и выберите «Предварительный просмотр».

7

Проверьте счет, чтобы убедиться, что все отображается правильно, а затем нажмите кнопку «Печать». Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы сохранить счет и записать его в реестр дебиторской задолженности.